保温隔热行业集中度高竞争格局不断分化

       众所周知，保温隔热材料因为具有保温、防潮、抗拉强度高等特点，而被广泛应用于建筑、工业、交通运输等众多领域。受益于国家对节能环保的大力支持以及城镇化程度的不断加深，保温隔热材料将面临巨大的市场需求；同时随着技术的突破和行业的整合，未来保温隔热行业集中度将会提高，竞争格局不断分化。

       行业概况

       我国保温隔热材料行业经过近20年的发展，产品开发从无到有，从单一到多样化，质量从低到高，已形成以保温棉、膨胀珍珠岩、泡沫塑料、耐火纤维、硅酸钙绝热制品等为主的品种比较齐全的产业，技术水平和生产装备也有了较大提高。但由于我国保温隔热材料行业起步较晚，技术水平和生产设备相对落后，在很大程度上影响了保温隔热材料的推广应用。近年来，保温隔热材料行业存在重复建设现象，大量同质产品的生产线投产，形成同质竞争，而在技术和应用领域的开发上却相对匮乏，造成了投资效益低、产品价值低、供求不平衡的局面。

       随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，一方面人们对居住和工作场所的要求不断提高，催生出对多功能、高效的新型建材及制品的需求；另一方面低碳经济、绿色环保日益成为社会发展的主旋律，建筑节能已成为重点关注的问题之一。根据住房和城乡建设部统计，建筑能耗占我国能源消费总量28%以上。在我国既有的约400亿平方米建筑中，近99%属于高耗能建筑，与国外建筑相比，外墙传热系数为其3.5-4.5倍，外窗为2-3倍，屋面为3-6倍，单位建筑面积的能源利用率仅为28%，相比欧美平均近50%、日本为57%的效率相距很远。按照国际经验和我国目前建筑用能水平发展预测，到2020年，我国建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到35%左右，超越工业用能，成为用能的第一领域，由此可见，建筑节能已成为我国经济发展过程中迫切需要解决的问题。在此背景下，采用新型保温隔热材料降低建筑能耗，减少对环境的污染，在经济社会发展中占据重要地位。

       目前，我国也在针对保温隔热材料立法，制定相关行业标准，逐步规范市场秩序，并鼓励保温隔热材料向高科技、轻质化、节能化发展，降低建筑能耗，为建设资源节约型、环境友好型社会提供有利条件。

       行业市场规模

       根据《保温隔热材料市场2014至2019年全球趋势和预测》的研究报告显示，2014至2019年期间，全球保温隔热材料市场的复合年均增长率预计为6.8%。2015年1-8月，应用于石油化工领域的保温隔热材料在整个保温隔热材料市场占比最高，其年复合年均增长率为8.1%。到2019年，除石油化工以外的其他领域，保温隔热材料的使用量预计将以12.4%的复合年平均增长率增长。

       从地区看，目前南美洲的保温隔热材料市场最大，预计复合年均增长率为10.9%。亚太地区受新兴经济体的工业化所推动，住宅及非住宅建筑行业快速发展，对保温隔热材料产生大量需求，预计复合年平均增长率为11.2%，同时由于劳动成本和原材料价格较低，高温隔热材料的制造地区正从西方向亚太地区转移。美国咨询公司FrostSullivan预计，随着东南亚住宅市场和商用建筑市场逐渐从金融危机中复苏，2010-2017年东南亚绝热材料市场的年均销量增长率将达7.6%，从23.5万吨将增长至41.8万吨。年均销售收入增长率将达8.5%，从4.477亿美元增至8.452亿美元。

       根据美国弗里多尼亚集团研究报告显示，随着次贷危机及金融危机影响的逐步淡化以及房地产市场的反弹，美国对保温材料的需求将以7.8%的增幅上涨，到2016年需求价值达89亿美元。欧洲保温隔热材料市场已较成熟，预计在2014至2019年期间其增速低于平均水平。